央行适量“补水”4955亿MLF 逆回购再度“点刹”

行业主要上市公司：龙净环保(600388);菲达环保(600526);复洁环保(688335);美埃科技(688376);青达环保(688501);盈峰环境(000967)等。

本文核心数据：中国环保设备行业规上企业营收规模;中国环保设备行业规上企业营收规模

行业概况

1、环保设备定义及分类

环保设备是指用于控制环境污染、改善环境质量而由生产单位或建筑安装单位制造和建造出来的机械产品、构筑物及系统。设备主要包括废水处理设备、废弃物管理和循环利用设备、大气污染控制设备、消除噪声设备、监测仪器和设备、科研和实验室设备、用于自然保护以及提高城市环境质量的设备等。

按照国家统计局的行业分类，环保设备行业主要包括环境保护专用设备制造、环境监测专用仪器仪表两类。

2、产业链剖析

中国环保产业链的结构，主要包括上游市场即工业“三废”的排放，以及在生活中产生的废品，废水等。环保设备制造是中国环保产业链中的重要组成部分，其上游主要是生产设备所需的材料，例如，钢材、有色金属等原材料;中游主要是指环境保护专用设备和环境监测专用仪器仪表等，下游主要包括具体包含水污染治理、大气污染治理、固废处理与资源化等领域。

从环保设备行业产业链的参与企业上看，上游参与企业主要有宝钢股份、河钢股份、中国铝业和华能国际等;中游环保设备提供商主要包括盈峰环境、菲达环保、雪迪龙等;下游应用领域企业主要包括博天环境、光大环境、森特股份和中鼎股份等。

行业发展历程

中国环保设备行业经历了从萌芽起步到快速发展、再到转型升级和绿色高质量发展的历程。未来，随着全球环保意识的不断提高和环保技术的不断创新，中国环保设备行业将迎来更加广阔的发展前景。

行业政策背景

当前，我国环保行业大监管格局已基本形成，新的格局下，环保行业已从政策播种时代进入到全面的政策深耕时代，涉及水、土、气、固废处理全方位的政策法规日趋完善。“十四五”时期，进入了以降碳为重点战略方向、推动减污降碳协同增效、促进经济社会发展全面绿色转型、实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期。据此，有关部门也推出了多项政策，诸如“全国碳排放权交易市场”、“蓝天保卫战”、“黑臭水体整治环境保护专项行动”以及“无废城市”等，全面助力生态环境保护，促进经济社会发展全面绿色转型。

从全国各省市的环保设备行业发展布局来看，各省市积极响应，围绕环保设备行业制定了一系列契合自身发展需求的目标，旨在提升环境质量、促进资源循环利用以及推动产业升级。不同省市的产业发展基础不同，生态环境不同，因此各省市根据自身产业基础和资源特点发展环保设备，例如北京市为改善大气环境，重点推进VOCs深度治理，补贴相关项目并严格油气排放监管；湖北省针对噪声污染，推广低噪声施工设备，加强工业企业噪声监测；辽宁省为提升危险废物处置能力，推进危废焚烧、填埋设施智能化改造 。

行业发展现状

按照《环保装备制造行业(大气治理)规范条件》《环保装备制造行业(污水治理)规范条件》《环保装备制造行业(环境监测仪器)规范条件》《环保装备制造行业(固废处理装备)规范条件》等4个细分领域规范条件要求，经地方工业和信息化主管部门核实推荐、专家组评审、网上公示等程序，将《符合环保装备制造业规范条件企业名单(2024年版)》予以公告(含新申报通过评审企业及通过复核的已公告企业)。其中新申报通过评审的大气治理企业11家、污水治理企业23家、环境监测仪器企业6家、固废处理装备企业11家;复核通过的已公告的企业中，大气治理企业62家、污水治理企业147家、环境监测仪器企业51家、固废处理装备企业47家。

从行业整体情况来看，环保设备市场中的各类产品产销量情况整体呈现增长趋势，其中2024年大气污染防治设备产量为41.4万套。结合历史数据变动情况初步估计，原值超过10万元的环境监测仪器使用量约为12.5万套。

注：1)2017-2020年生态环境部公报公布环境监测仪器数量，自2021年开始，该公报仅公布原值超过10万元的环境监测仪器数量情况，2023-2024年为测算值，敬请留意。

从环保设备代表性厂商产品平均产销率情况来看，2020-2023年代表性企业的平均产销率整体呈现增长趋势，2021-2024年均超过100%，其中2024年为101.0%，反映该行业代表型企业厂商的环保设备产品供不应求。

根据《中国工业统计年鉴》公布的数据，2019-2022年中国环保设备行业规上企业营业收入呈现上涨趋势，2022年中国环保设备行业规上企业营业收入为4265.51亿元，同比增长13.28%。前瞻根据过去多年环保设备行业规上企业营业收入增长情况以及近两年年企业经营环保设备业务情况综合测算，2023和2024年中国环保设备行业规上企业营业收入分别约为4502亿元和4471.38亿元。

注：1)由于历年《中国工业统计年鉴》中披露的数据为上年的相关数据，例如最新的《2023年中国工业统计年鉴》中披露的是2022年的数据，因此，2023-2024年数据为前瞻结合行业趋势初步预测得到。2)规上企业是指营业收入在2000万元以上的企业。

行业竞争格局

1、企业竞争格局

从中国环保设备参与者的业务收入情况来看，中国环保设备行业企业大致分为三个梯队。第一梯队的企业是盈峰环境、龙净环保，其营业收入较高，业务收入超过100亿元，在行业内的知名度和竞争力均较高，处于行业领先地位;第二梯队是有菲达环保、仕净科技等，这些企业专门从事某些方向的环保设备制造，且业务收入相对较高，在20-50亿元区间内;第三梯队有中建环能、青达环保、雪迪龙等，这些企业的业务收入在10-20亿元区间内。

从市场份额情况来看，作为环保设备企业，盈峰环境和龙净环保业务收入占比较大，市场业务占比分别为2.9%和2.2%，菲达环保占比约1.0%。大多数企业占比在1%以下。

2、区域竞争格局

根据中国企业数据库企查猫，目前中国环保设备注册企业主要集中在山东省、江苏省和河北省，此外广东省、浙江省等也具有不少布局环保设备业务相关的企业。

行业发展前景及趋势预测

1、行业发展趋势分析

环保产业是生态文明建设和污染防治攻坚战的中坚力量，是统筹经济高质量发展和生态环境高水平保护、着力解决突出环境问题、实现绿色转型发展的重要支撑。

近年来，我国环保行业虽面临着诸多困境，但仍处于大有可为的战略机遇期。尤其是当前环保“督察高压”步入常态化，环保产业市场需求逐步释放;宏观政策逆周期调节，助推增加环保产业投资，降低环保企业经营成本;国企改革再出发，纷纷布局环保产业，加速行业整合，环保产业正向品质化、集中化转型升级。

2、行业发展前景预测

环保设备行业的发展前景较为广阔且充满机遇。随着全球对环境保护和可持续发展的重视程度不断提升，环保设备作为实现绿色转型的重要支撑，其市场需求将持续扩大。技术创新将不断推动环保设备向更高效、智能、绿色的方向发展，满足日益严格的环保标准和市场需求。同时，政府政策的支持和引导，以及社会各界的广泛关注，都将为环保设备行业提供强有力的发展动力。前瞻认为未来中国环保设备行业将稳步增长，预计2030年中国环保设备行业市场规模达到6647亿元，年均复合增长率约为5.9%。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国环保设备行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

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